国泰君安:Vision Pro震撼发布 开启空间运算新时代|世界滚动
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首次覆盖,给予“增持”评级。Vision Pro震撼发布,消除数字与现实的鸿沟,硬件、系统和生态打造产品壁垒,开启空间运算新时代。Vision Pro供应链受益环节主要在整机组装、零组件和产线设备,给予行业“增持”评级。推荐立讯精密(002475.SZ)、高伟电子(1415.HK)、长盈精密(300115.SZ)、德赛电池(000049.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、东山精密(002384.SZ)、清越科技(688496.SH)、伟时电子(605218.SH)、国光电器(002045.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、三利谱(002876.SZ)、舜宇光学科技(2382.HK)、兆威机电(003021.SZ)、华兴源创(688001.SH)、和林微纳(688661.SH)、荣旗科技(301360.SZ)、博杰股份(002975.SZ)等。
Vision Pro消除数字与现实的鸿沟,将现实世界数字化后真实的展现给用户。其三项核心能力(真实的具现、全新的交互、对数字化现实的运算),将进一步改变人们的生活和生产,开拓全新的应用场景和使用需求。而AI不是app,AI技术将融合至Vision Pro的方方面面,AI打造数字世界的内核,Vision展现数字世界的形貌。
硬件、系统和生态打造产品壁垒,开启空间运算新时代。Vision Pro软硬一体打造极高产品壁垒。硬件方面,算力芯片M2/R1、屏幕Micro OLED、镜头三层曲面Pancake、17颗传感器整合一体,全面培养打磨供应链;其中R1芯片保障了系统延迟低至12-13ms,硬件性能提升至全新高度,以保障用户体验。系统方面,采用VST方案却拥有OST的效果,可实时调节沉浸度,眼动追踪高精准度,空间位置高准确性和协调性等方面调优至人类自然舒适状态。生态方面,围绕iOS、macOS、iPadOS等构建底层系统,应用场景聚焦于沟通、协作、工作和娱乐,新设备在发售初期将拥有庞大的存量移植生态。Vision Pro硬件、系统和生态打磨8年时间,将开启空间运算新时代。
Vision Pro提供全新用户体验,二代将持续优化“贵”和“重”的短板。Vision Pro以完整的技术支持和产品形态开创新的生态系统建设,随着技术的成熟、生态的完善、良率的提升、供应链的稳定,二代Vision Pro将持续优化产品“贵”和“重”的短板,加速C端市场渗透。我们预计Vision系统产品的C端市场渗透率将超过iPad,并不亚于iPhone。
风险提示:产品迭代不及预期;生态建设不及预期;公司研发进度不及预期。
(文章来源:国泰君安证券研究)
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